Integrarea unei platforme populare de CRM și un furnizor de plată

Context

Clientul întâmpina dificultăți cu facturarea manuală și căuta o modalitate nouă de a crește productivitatea și de a oferi mai multă flexibilitate în ceea ce privește programele de plată. Am colaborat cu clientul pentru a conecta HubSpot, liderul din industrie în platforme CRM, cu Easybill, o soluție versatilă de facturare și plată. Prin automatizarea fiecărui pas al procesului de facturare - de la crearea ofertei până la generarea fără probleme a facturilor în cadrul platformei EasyBill - eficiența afacerii clientului a crescut.

Provocare

Cel mai mare obstacol a fost flexibilitatea planurilor de plată. Era nevoie de o soluție automatizată și adaptabilă pentru a gestiona diferitele cicluri de facturare, cum ar fi plata unică, lunar, anual, o dată la fiecare X perioadă de timp.

Soluție

Echipa noastră a colaborat eficient cu clientul pentru a crea workflow-uri complexe în HubSpot care se integrează perfect cu EasyBill, oferind o soluție cuprinzătoare pentru problemele de facturare. După ce a fost realizată o discuție cu cumpărătorul în faza de vânzări și au fost stabilite produsele dorite și programul de plată, procesul automatizat începe.

Workflow-urile implementate în HubSpot rulează mai multe etape care sunt integrate cu EasyBill pentru crearea unei facturi/oferte. Împreună, aceste etape esențiale creează un sistem de facturare puternic și automatizat care simplifică întregul proces, de la primul contract la pregătirea și crearea facturilor în EasyBill. Pașii procesului sunt următorii:

Trigger HubSpot pentru crearea facturii/oferte
Recuperarea datelor prin API HubSpot
Transformarea datelor pentru EasyBill
Crearea ofertei/facturii în EasyBill și actualizarea datelor cu cele venite din HubSpot
Acțiuni adiționale

Acest întreg proces menține coerența datelor și precizia pe ambele platforme.

Tehnologii folosite: node.js, HubSpot API, Easybill API, consultanță, gestionarea datelor