Integrare SMS-CRM

Provocări

Glare Marketing este o companie de marketing care a căutat să modernizeze strategiile de mesagerie a clienților săi, în industriile de comunicare și marketing care sunt într-o schimbare rapidă și pe platforma de CRM HubSpot. OPTI a trebuit să determine cum să includă în mod eficient comunicarea SMS în fluxurile de lucru din HubSpot și ecranele din platformă, menținând în același timp performanță optimă, gestionarea erorilor și fiabilitatea aplicației.

Soluții

Complexitatea a constat în stabilirea unei conexiuni sincronizate între platforma de telefonie mobilă și HubSpot, o aplicație web personalizată, pentru a facilita livrarea de mesaje în masă și actualizările în timp real ale tuturor mesajelor trimise, care pot ajunge la milioane.

Aplicația din HubSpot (disponibilă pe HubSpot Marketplace)

Ecranul cu cardurile de contact

La instalarea aplicației, am dezvoltat o opțiune care apare în bara laterală a ecranului de contact, permițând utilizatorilor să trimită direct contactului curent un SMS. Această funcție este disponibilă doar în anumite circumstanțe: persoana de contact trebuie să aibă un număr de telefon mobil, iar contul de HubSpot trebuie să aibă un utilizator și un token completat în aplicația web, care trebuie instalată și funcțională.

După instalare, apare o opțiune de SMS în bara laterală a ecranului de contact
Utilizatorii pot trimite direct SMS la contactul curent folosind această funcție
Activarea este condițională și inteligentă

Evenimente cronologice

Aplicația din HubSpot asigură o rezoluție rapidă prin afișarea transparentă a oricăror probleme ale operatorului de telefonie mobilă în cazul unei transmisii SMS nereusite. Pe de altă parte, atunci când o expediere SMS are succes, trimite o notificare de succes cu “Felicitări” și începe procesul de generare a evenimentelor cronologice din ‘SMSit!’. Acest lucru creează un istoric complet care este actualizat de îndată ce platforma de telefonie mobilă confirmă că mesajul a fost livrat destinatarului.

Orice transmisii nereușite ale SMS-urilor sunt afișate ca notificări în HubSpot
Se inițiază procesul de generare a evenimentelor cronologice prin ‘SMSIt!’
Se creează un istoric al acțiunilor care este actualizat în timp real
Acest istoric este actualizat în timp real

Workflow

Metoda noastră necesită crearea mesajului text și selectarea unui câmp de contact țintă, prin urmare introducerea acțiunii ‘SMSIt!’
După executarea fluxului de lucru, am dezvoltat o secvență de evenimente în care HubSpot comunică cu aplicația web, desemnând SMS-ul pentru livrarea lotului
Aplicația a fost optimizată folosind multi-threading pentru a îmbunătăți viteza de trimitere a mesajelor
Aplicația trimite rapid SMS-ul către rețeaua de telefonie mobilă
Atunci când o acțiune SMS are succes, evenimentele cronologice sunt create pe pagina de contact în HubSpot, indicând faptul că activitatea este terminată și oferă informații utile pentru activități automate ulterioare
Abordarea noastră coordonează convergența eficienței fluxului de lucru și a comunicării în cadrul HubSpot

Aplicația web

Aplicația noastră web rulează folosind credențiale securizate în limbajul de programare PHP. Am creat cron-uri cu programe regulate care automatizează procesele repetitive necesare, precum ștergerea datelor de înregistrare, actualizarea evenimentelor cronologice în HubSpot, asigurarea expedierii prompte a oricărui SMS în așteptare trimis prin workflow-ul din HubSpot. Acest sistem asigură funcționalitatea eficientă, sigură și automatizată a aplicației.

Sunt necesare credențiale pentru folosirea aplicației
Cron-uri cu program regulat care automatizează procese esențiale

Pentru a gestiona trimiterea mesajelor, am conectat aplicația cu platforma de telefonie mobilă prin implementarea unui API. Am rafinat procedura bazată pe o abundență de testare, iar acum este nevoie de milisecunde pentru a trimite un singur SMS la rețeaua de telefonie mobilă. De asemenea, pentru a asigura eficiența, aplicația utilizează un mecanism de trimitere în masă. Restul setărilor au fost alese de către client pentru a se mula perfect cu nevoile de afaceri ale clienților finali care folosesc HubSpot.

Conexiune stabilă și rapidă între aplicație și platforma de telefonie mobilă
Utilizarea unui mecanism de trimitere în masă pentru eficiență
Setări specifice clientului pentru a se integra în nevoile sale

Rezultate

Opțiunea de SMS în cardurile de contact

S-a implementat o opțiune intuitivă în bara laterală din ecranul de contact pentru ca utilizatorii să trimită SMS direct la contactul curent

Acțiunea workflow-ului

Introducerea unui workflow, permițând utilizatorilor să aleagă câmpul de contact și mesajul text pentru SMS

Livrarea eficientă în masă a SMS-urilor

Implementarea un mecanism de trimitere în masă în cadrul aplicației PHP pentru a spori și mai mult eficiența în trimiterea SMS-urilor prin intermediul platformei mobile

Operațiuni automate

Aplicația este susținută de operațiuni automate pentru ștergerea datelor, actualizarea evenimentelor cronologice HubSpot și expedierea SMS-urilor în așteptare