Studii de cazIntegrări CRM și servicii HubSpotMarketing & PReCommerce și B2B online

Introducere

În 2023, un client al OPTI se confrunta cu probleme de eficiență operațională și costuri crescute din cauza gestionării a două afaceri în conturi diferite de HubSpot.

Pentru a rezolva aceste probleme, OPTI a consolidat aceste conturi într-un singur cont HubSpot, asigurând o mai ușoară gestiune operațională și o separare clară între cele două unități.

Provocări tehnice

Provocări

  • Datele ambelor unități de afaceri trebuiau să fie unificate.
  • Era necesar o segmentare clară între unitățile de afaceri.
  • Date precum contacte, tranzacții, firme, rapoarte și conținutul site-urilor trebuiau migrate.
  • Operațiunile de zi cu zi trebuiau să continue fără întreruperi.
UI Path
Echipa de specialiști de la OPTI ne-a ajutat să migram site-ul web UiPath pe HubSpot și să integrăm diverse servicii software-as-a-service (SaaS) pentru a crea o experiență unitară pentru clienții noștri. Îi caracterizează munca de calitate, comunicarea bună și gestionarea competentă a problemelor apărute, plus adaptarea rapidă la noi tehnologii. Îi recomand.
- Mihai Bădiță, UI Path

Soluție

OPTI a dezvoltat și implementat un plan pentru consolidarea celor două conturi HubSpot, conținând următoarele module:

Migrarea datelor

  • S-au utilizat instrumentele de import ale HubSpot pentru a aduce toate datele necesare în noul cont consolidat.
  • S-au generat rapoarte personalizate pentru a include e-mailurile și alte date neexportabile din contul original.

Migrarea website-ului

  • Conținutul website-ului, incluzând pagini, imagini și multimedia, a fost mutat manual în noul cont.
  • Tema website-ului a fost ajustată pentru a se potrivi cu brandul contului migrat.
  • Blogul a fost importat separat pentru a menține calitatea conținutului și SEO.
  • E-mailurile au fost tratate ca mesaje native HubSpot și asociate contactelor corespunzătoare.

Segmentarea unităților

  • Instrumentul Business Units al HubSpot a fost utilizat pentru a delimita segmentele celor două companii în cadrul aceluiași cont.
Utilizarea funcționalității HubSpot Business Units a fost cheia acestui proiect. A permis o segmentare clară a datelor și a activelor (website-uri, formulare) în cadrul unui singur cont, simplificând administrarea și oferind în același timp o viziune consolidată asupra performanței totale a companiei