Noile reguli de validare de la HubSpot pentru date mai curate în CRM

Strategia de marketing digital include campaniile, acțiunile, proiectele noastre dar și datele pe care le folosim pentru a le implementa. Elementul critic pentru o campanie de marketing digital de succes este baza de date reală și corectă

Trebuie să ne asigurăm că avem date de bună calitate pentru a crea o experiență excelentă pentru clienți, concentrată și orientată către nevoile lor. Acest lucru duce la clienți mulțumiți, loialitate față de brand, evitarea ajungerii în folderul „spam” și venituri mai mari pentru companie.

Calitatea datelor se referă la starea calitativă și cantitativă a informațiilor. Datele sunt în general considerate de înaltă calitate dacă sunt „potrivite pentru utilizările preconizate în operațiuni, luarea deciziilor și planificare” (sursă ➛).

Calitatea datelor afectează capacitatea companiei de a lua decizii precise, de a stabili acțiunile corecte sau de a seta campania care se potrivește scopului de interacțiune cu clienții existenți sau potențiali. Ea indică cât de fiabil este un anumit set de date.

Când analizați calitatea datelor, analizați caracteristicile lor multiple. Există șase dimensiuni comune ale standardelor de calitate a datelor, chiar dacă ele pot varia de la un proiect la altul:

• Acuratețe - Cât de bine reflectă informațiile realitatea?
• Completitudine - Informațiile stocate îndeplinesc așteptările de a avea o imagine cuprinzătoare?
• Consistență - Informațiile stocate într-o parte se potrivesc cu cele stocate în altă parte?
• Actualitate - Sunt informațiile disponibile când aveți nevoie de ele?
• Validitate - Informațiile sunt într-un format specific, respectă regulile de afaceri sau sunt într-un format inutilizabil?
• Unicitate - Este singura dată când aceste informații apar în baza de date?

HubSpot este o platformă CRM care conectează toate modulele necesare unei companii în creștere pentru a livra cea mai bună experiență pentru clienții finali. HubSpot sprijină companiile să atragă vizitatori, să convertească clienți potențiali și să păstreze clienții, toate acestea asumă existența unei baze de date care conține date precise.

Pentru a îmbunătăți comunicarea și procesele de afaceri, trebuie să includeți și să actualizați constant în baza de date CRM orice informații pe care le colectați, cum ar fi:

• Date de identitate nume, informații poștale, adresă de e-mail și număr de telefon, informații despre rețelele sociale (linkuri, cont, preferințe) și alte informații personale relevante (data nașterii, informații legate de produsele sau servicile companiei).
• Date descriptive - includ detalii despre carieră, nivel de educație, infromații personale și despre stilul de viață.
• Date cantitative - puncte de date măsurabile privind interacțiunea respectivei persoane cu compania.
• Date calitative - informații care pot fi stocate în CRM pentru a înțelege atitudinile, motivațiile și comportamentele persoanelor, care au un rol în deciziile de cumpărare (ex: feedback direct, sondaje).

La conferința INBOUND 2022 din această toamnă, HubSpot a anunțat actualizările sale pentru platformă: în special noi reguli de validare în CRM, pentru asigurarea consistenței datelor.

Noile funcții HubSpot păstrează o bază de date precisă, consistentă, curată și clară pentru implementarea unor campanii de marketing sau vânzări. .

Puteți acum seta reguli la proprietăți personalizate de tip text sau număr. Valoarea proprietății nu poate încălca aceste reguli.

Aveți nevoie de permisiuni de super administrator pentru a crea reguli de validare în HubSpot. Pentru această funcționalitate, înscrieți-vă contul în versiunea beta.

Pentru a actiiva funcțiionalități beta disponibile, urmați pașii următori:

• Clic pe poza de profil în colțul dreapta sus, apoi clic Product updates.

• În meniul din stânga, la Early Access, navigați la opțiunea Betas.

• Examinați lista de funcționalități beta disponibile, apoi clic Join beta pe funcționalitatea dorită.
  
  • În dialogul care apare:
    • apăsați Enroll entire account dacă vreți să aibă acces toți utilizatorii contului, sau
    • apăsați Enroll only me dacă doar dvs. veți avea acces
    
  • Apăsați Join beta
• După înrolare, veți vedea o confirmare în partea de sus a ecranului.
• După ce v-ați înscris în versiunea beta, puteți părăsi versiunea beta în orice moment făcând clic pe „Leave beta”. De asemenea, puteți face clic pe „Edit” sub numele versiunii beta pentru a schimba dacă toți utilizatorii din contul dvs. au sau nu acces

După ce contul dvs. obține acces (la această versiune beta pentru moment), un utilizator trebuie să aibă permisiuni de editare a setărilor proprietății pentru a seta reguli de validare pentru o proprietate. Urmați pașii aceștia:

• În contul dvs. HubSpot, faceți clic pe pictograma Settings din bara principală de navigare.
• În meniul din stânga mergeți la Properties.
• Clic pe meniul dropdown Select an object, apoi selectați [Object] properties pentru a crea sau edita o proprietate pentru acel obiect.

• Pentru a adăuga reguli de validare la o proprietate de text sau număr personalizată existentă, faceți clic pe numele proprietății, apoi faceți clic pe fila Rules din panoul din dreapta.

• Pentru a crea o proprietate nouă cu reguli de validare, în colțul din dreapta sus, faceți clic pe Create property.
  • Introduceți informațiile de bază ale proprietății în panoul din dreapta, apoi faceți clic pe butonul Next
  • Puteți selecta diferite opțiuni pentru tipul de câmp: Single-line, Multi-line, or Number.
  • După completarea câmpurilor necesare, faceți clic pe butonul Next
  
• Bifați casetele checkbox pentru a activa regulile de validare pentru valorile proprietăților. Opțiunile disponibile depind de tipul de câmp al proprietății:
  • Single-line text sau multi-line text: setați o limită minimă de caractere, setați o limită maximă de caractere, restricționați valorile doar la caractere numerice sau interziceți caracterele speciale ($, % etc.).
  • Number: setați un interval de numere sau setați un număr de zecimale.
• După ce ați terminat, clic Create sau Save în partea de jos a panoului.
• Apoi, o casetă de mesaj va confirma actualizarea.

De asemenea, aveți voie să exportați lista tuturor proprietăților pentru a le verifica individual.

Această nouă funcționalitate HubSpot vă ajută să aveți o bază de date curată și corectă. Prin urmare, o integrare HubSpot cu un sistem ERP sau de alt tip va duce la o experiență excelentă pentru clienții dvs.

Profitați la maximum de această funcționalitate!