Studiu de caz: Automatizarea ofertării cu HubSpot & Google Cloud

Studii de caz Integrări CRM și servicii HubSpot Procesare date în Google Cloud eCommerce și B2B online Marketing & PR Soft de ofertare Vânzări cu AI

Introducere

Evoterm este o companie din Cluj-Napoca, activă în domeniul producției și instalării de soluții de închidere și umbrire pentru clădiri rezidențiale și comerciale.

Înființată în 2004, compania se diferențiază printr-o abordare personalizată și consultativă, prin care oferă soluții inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic. În acest context, procesul de ofertare este esențial pentru nevoile afacerii.

Pentru succesul procesului de ofertare, OPTI a integrat HubSpot cu Google Cloud.

Quotation Process through HubSpot <> Google Cloud Integration

Provocări

Procesul de ofertare anterior ridica anumite probleme:

CREAREA MANUALĂ - Fiecare ofertă necesită personalizare detaliată, în funcție de specificul clientului și proiectului. Ofertarea individuală totuși consumă timp și încetinește timpul de răspuns.

POSIBILITATEA ERORILOR - Deoarece procesul era manual, exista riscul unor greșeli în ofertare, atât în domeniul facilităților cât și al prețului.

LIPSA UNEI PLATFORME CENTRALIZATE - Ofertarea nu dispunea de un repository centralizat, în care să se regăsească, să poată fi urmărite, măsurate și raportate ofertele.

OFERTELE SE TRIMITEAU DOAR PE EMAIL - Clienții nu aveau un link la care să vadă oferta completă pentru a o confirma, procesul depindea de email

"Sunt întotdeauna extrem de receptivi și rapizi în a răspunde la orice solicitări avem."

- Ethan Harris, Spatz Medical

Soluție

OPTI a integrat soluția de CRM HubSpot și o soluție de document management și document generation bazate pe Google Cloud:

AUTOMATIZAREA CREĂRII OFERTELOR
- S-a dezvoltat o aplicație personalizată pe Google Cloud Platform (GCP), care utilizează API-urile Google Cloud (Drive, Docs etc) pentru a realiza document management, document creation și template management.
INTEGRAREA CRM HUBSPOT
- Datele relevante despre clienți, cum ar fi caracteristici, imagini și alte informații personalizate, sunt păstrate în CRM HubSpot, cel mai ușor de folosit sistem de vânzare și marketing. Aici reprezentanții de vânzări notează toate detaliile necesare în ofertare.
GOOGLE DRIVE CA SISTEM CENTRALIZAT
- Documentele create sunt salvate automat în Google Drive, permițând acces rapid și ușor pentru toți membrii echipei și vizualizare de către clienți.

Această integrare personalizată HubSpot este un exemplu perfect de eficientizare a unui flux de vânzări. Prin conectarea API-urilor dintre HubSpot și Google Cloud, am eliminat complet nevoia de a introduce manual datele, reducând erorile și permițând echipei să se concentreze pe relația cu clientul, un pilon central în orice strategie de Revenue Operations (RevOps)

Rezultate

După implementarea soluției, EVOTERM a observat o îmbunătățire semnificativă în următoarele zone:

Economisirea timpului și resurselor

Timpul dedicat creării ofertelor a fost redus la câteva minute per client.

Îmbunătățirea comunicării cu clienții

Ofertele se trimit mai rapid și ușor, îmbunătățind relațiile cu clienții.

Sistem centralizat

Toate ofertele se stochează acum într-un singur loc, facilitând gestionarea acestora.

Tehnologii

Google Cloud Platform (GCP), API-ul Google Drive și Docs, integrare CRM

Referințe

Pentru integrarea ofertelor și a licitațiilor noastre în HubSpot, au venit cu soluții la problemele pe care le-am expus. Mi-a plăcut faptul că s-au concentrat pe situația noastră și ne-au rezolvat nevoia de a genera oferte automate folosind API-ul Google Drive.

Dorel Oprea

CEO, Evoterm

Dorel Oprea

CEO, Evoterm

Întrebări rapide

De ce era ineficient procesul de ofertare anterior?

Crearea fiecărei oferte era un proces manual, consumator de timp, predispus la erori umane și fără o platformă centralizată pentru urmărirea și raportarea ofertelor.

Cum funcționează integrarea dintre HubSpot și Google Cloud?

O aplicație personalizată pe Google Cloud extrage datele despre clienți din HubSpot CRM și folosește API-urile Google (Docs, Drive) pentru a genera automat oferte personalizate, care sunt apoi salvate centralizat.

Care au fost principalele beneficii ale automatizării?

Timpul de creare a ofertelor a fost redus la câteva minute, comunicarea cu clienții s-a îmbunătățit, iar toate ofertele sunt acum stocate și gestionate într-un sistem centralizat.

Care este concluzia (TLDR)?

Care sunt tehnologiile și metodologiile implicate?

Tehnologii: HubSpot CRM, Google Cloud Platform (GCP), Google Drive API, Google Docs API
Metodologii: Automatizare procese de business, Integrare CRM, Management de documente, Generare de documente