Studii de cazAutomatizări de procese și agenți AIIntegrări CRM și servicii HubSpotMarketing & PReCommerce și B2B onlineSoft de ofertare Vânzări cu AI

Introducere

Pe măsură ce clientul nostru, o companie germană, și-a extins operațiunile, a devenit evident că facturarea manuală îi încetinea activitatea.

Compania avea nevoie de un sistem mai eficient pentru a gestiona diferite programe (cicluri) de plată și pentru a reduce timpul petrecut cu sarcinile manuale de facturare.

OPTI a oferit o soluție prin integrarea platformei HubSpot cu EasyBill, automatizând procesul de facturare și îmbunătățind productivitatea.

Provocări tehnice

Provocări

Clientul OPTI întâlnea ineficiențe în mai multe puncte ale procesului de facturare.

Procesul de facturare consuma mult timp, era predispus la erori și necesita un efort de echipă considerabil.

Compania avea nevoie de un sistem prin care să poată gestiona diferite cicluri și programe de facturare, cum ar fi plățile unice, lunare și anuale.

HubSpot și EasyBill trebuiau să funcționeze împreună eficient, fără costuri suplimentare.

UI Path
"Echipa de specialiști de la OPTI ne-a ajutat să mutăm site-ul UiPath pe HubSpot și să integrăm diverse servicii SaaS pentru a crea o experiență unitară pentru clienții noștri. Felicitări pentru o comunicare și management clar, precum și pentru adaptarea rapidă la noile tehnologii și potențialul de învățare."
- Mihai Bădiță, UI Path

Soluție

OPTI a dezvoltat un flux de lucru automatizat conectând HubSpot cu EasyBill.

Integrarea a asigurat sincronizarea continuă a datelor între cele două platforme din 2023 până astăzi.

Pași în sistemul de facturare automatizat

  • Facturarea începe cu șabloane predefinite în HubSpot: automatizând crearea acestora sau a ofertelor pe baza unor condiții specifice.
  • Informații cheie, cum ar fi detalii despre clienți sau prețurile produselor, sunt extrase automat din HubSpot.
  • Datele extrase sunt formatate pentru a fi compatibile cu EasyBill.
  • HubSpot și EasyBill se sincronizează în timp real, transmițând continuu date relevante pentru a asigura acuratețea emiterii facturilor și a ofertelor.
  • Acest proces simplificat a acoperit fiecare aspect al facturării, de la inițiere până la emitere.
Această soluție de automatizare a proceselor de business (BPA) a conectat un sistem CRM (HubSpot) cu un software de facturare (EasyBill). Fluxul de lucru automatizat a eliminat complet sarcinile repetitive, a redus erorile umane și a permis echipei să aloce mai mult timp activităților strategice